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L’investissement thématique vise à saisir les opportunités créées par les grandes tendances qui façonnent le monde de demain et bouleverseront l’économie mondiale dans les prochaines décennies. Les thématiques découlent de mégatendances qui peuvent être démographiques, technologiques, environnementales, sociales ou politiques. Pour pouvoir étre qualifiée de «thématique d’investissement», une thématique doit selon nous être à la fois structurelle, internationale et transversale.
Galilee Asset Management, Livre Blanc de l’investissement thématique, juin 2022.
Face à la démultiplication du nombre de fonds thématiques et à l’apparition de nouvelles mégatendances au cours de la dernière décennie, se repérer dans la gestion thématique est devenu complexe.
Partant de ce constant, Galilee Asset Management a édité le Livre Blanc de l’investissement thématique composé de 7 règles d’or, un guide pratique pour tout investisseur souhaitant orienter ses investissements selon une approche thématique.
Retrouvez l’intégralité du Livre Blanc de l’investissement thématique :
En s’appuyant sur les règles du Livre Blanc, Galilee Asset Management a développé un modèle de recherche, le Codex des Thématiques, qui vise à identifier les grandes tendances d’avenir et à analyser leur potentiel boursier.
Notre processus d’analyse des thématiques est composé de 4 étapes :
2 étapes quantitatives (étude chiffrée, étude du gisement de fonds) et 2 étapes qualitatives (étude des fondamentaux, analyse des points forts et faibles).
Grâce au Codex, nous identifions les thématiques alliant perspectives économiques et potentiel boursier, puis nous sélectionnons les fonds les mieux positionnés pour bénéficier de la dynamique de ces thématiques.
Le Codex des Thématiques est composé de 5 piliers thématiques qui regroupent chacun de manière cohérente 5 thématiques liées à une mégatendance. Le Codex permet donc à l’équipe de gestion de décrypter les 25 thématiques suivantes :
– Robotique et IA
– Cloud et IoT
– Cybersécurité
– Finance du futur
– Exploration spatiale
– Silver economy
– Défi alimentaire
– Besoins énergétiques
– Infrastructures
– Villes intelligentes
– Énergies propres
– Mobilités du futur
– Cycle de l’eau
– Filières du bois
– Recyclage et déchets
– Santé et bien-être
– Éducation
– Économie du sport
– Tourisme et loisirs
– Luxe et lifestyle
– Économie numérique
– Médecine du futur
– Sécurité et testing
– Animal wellbeing
– Gaming et métaverse
Dans sa volonté d‘approfondir l’analyse et la compréhension de chaque thématique, Galilee Asset Management a développé un modèle propriétaire, les ITG (Indicateurs Thématiques Galilee), permettant de suivre l’évolution boursière des thématiques.
Les ITG réunissent les 50 sociétés sous-jacentes les plus représentatives de leur thématique. Ces indicateurs, conçus pour écarter tout biais cognitif et toute subjectivité, représentent chacune des thématiques telles que le marché les perçoit. In fine, les ITG permettent de réaliser des études de performance, de volatilité, de croissance économique et de valorisation pour chaque thématique.
La gestion sous mandat consiste à confier la gestion de vos avoirs à des gérants de portefeuille qui agissent directement sur votre portefeuille en fonction des conditions de marchés. Galilee Asset Management propose des mandats de gestion et des fonds internes dédiés (FID) 100% thématiques, permettant ainsi d’investir dans plusieurs thématiques porteuses au sein d’un même portefeuille.
Galilee Asset Management propose des fonds multi-thématiques ayant des stratégies complémentaires (Actions Monde, Actions Europe, gestion flexible). Les fonds, ETF et titres composant ces portefeuilles multi-thématiques sont sélectionnés grâce au Codex des Thématiques et aux ITG, laissant libre cours à une gestion de conviction orientée sur le potentiel d’appréciation boursier des thématiques.
Galilee Asset Management a lancé une gamme d’AMC Thématiques en partenariat avec la banque EFG Bank, ainsi EFG International Finance est l’émetteur de ces AMC. Ils permettent d’investir dans les thématiques que vous souhaitez. Chaque AMC est élaboré de façon à répliquer un indice dont Galilee Asset Management est Index Sponsor. Un AMC Thématique est constitué des mêmes sous-jacents que l’Indicateur Thématique Galilee de la thématique. Les AMC Thématiques assurent une exposition aux thématiques la plus représentative possible, tout en bénéficiant d’une valorisation et d’une liquidité quotidienne ainsi que d’une transparence sur leur composition.